El cafè de la sort busca un mercat més a la Xina i llança ofertes de renda variable per valor de 821 milions de dòlars

BEIJING / HONG KONG (Reuters) - Luckin Coffee Inc va dir que s'està expandint a les màquines venedores que venen begudes i refrigeris calents acabats de fer, buscant encara més el mercat xinès després de superar Starbucks Corp com a La cadena de cafè més gran del país per nombre de botigues.

El fundador i conseller delegat de la sort, Qian Zhiya, va dir que la nova estratègia li permetia ser lleugera i activa. "Ens permet apropar-nos als consumidors i no ens restringeixen les aprovacions de llicències", va dir en un acte per llançar el nou negoci.

El primer dimecres de tres anys que va començar dimecres també va llançar una col·locació de participacions i un bono convertible per un valor de 821 milions de dòlars combinats, segons dos fulls de termini vistos per Reuters, en un moment en què les accions mundials van caure mentre Iran va disparar coets a les forces dirigides pels Estats Units a Iraq.

Luckin, cotitzada en Nasdaq, ven 12 milions d’accions dipositàries nord-americanes (ADS), incloses 4,8 milions de secundàries de la firma xinesa de capital privat xinès Centurium Capital. A partir del proper preu de 35,11 dòlars de Luckin, l’acord podria recaptar prop de 421 milions de dòlars abans d’exercir qualsevol opció de sobre-assignació.

Centurium, un promotor inicial de Luckin, ven prop del 20% de les seves participacions i seguirà sent el principal accionista intuïtiu de la companyia després de l’acord.

La sort també acumula 400 milions de dòlars d’altres bons convertibles de cinc anys, amb un cupó d’entre el 0,5% i l’1% amb una prima de conversió d’entre el 27,5% i el 32,5%, va mostrar un dels fulls de termini. Les dues ofertes tindran un preu després que el mercat nord-americà tanqui el dijous.

La companyia preveu utilitzar part dels ingressos per obrir més botigues i vendes i comercialització.

Creixent a gran velocitat oferint lliurament barat, comanda en línia i grans descomptes, Luckin també va dir que ara té poc més de 4.500 botigues a tota la Xina, assolint un objectiu que es va establir fa un any i superant Starbucks, que en té 4.100.

Luckin va presentar dues màquines expenedores en l’acte: una amb una màquina de cafè suïssa Schaerer que pot fer una varietat de begudes calentes i gelades, i una altra que ofereix una varietat de refrigeris.

La start-up, recolzada també pel fons de riquesa sobirà de Singapur GIC, es va fer pública l'any passat i té un valor de mercat de 8.400 milions de dòlars. Starbucks té un valor de mercat de 104.000 milions de dòlars.

Luckin va causar una pèrdua neta atribuïda als accionistes d’uns 532 milions de iuans (76 milions de dòlars) el tercer trimestre que va acabar el 30 de setembre, en comparació amb una pèrdua de 484,9 milions de iuans del mateix període d’un any abans. També ha dit que busca expandir-se a l'estranger.